- 第四屆年度 CNBC FA 100 排名表彰了幫助客戶成功駕馭財務生活的諮詢公司。對於任何想要讓個人財務走上正軌並設定長期目標的人來說，與顧問合作是一個很好的選擇。CNBC FA 100 排名的 2022 年顧問考慮的因素不僅僅是管理的資產。
尋找合適的財務顧問來幫助您滿足財務需求和目標可能是一個非常複雜的過程。
有很多事情要考慮。 每個財務顧問都有自己的專業領域。 財務顧問提供的服務將根據顧問的類型而有所不同，但總體而言，財務顧問將評估您當前的財務狀況——包括您的資產、債務和開支——並確定需要改進的領域。
顧問利用他們的知識和專長制定旨在實現客戶財務目標的個性化財務計劃。 一位優秀的財務顧問會詢問您的人生目標並製定計劃來幫助您實現這些目標。 這可能意味著討論您的預算、退休計劃、遺產規劃、保險需求、長期護理或稅收策略。
顧問可以在幫助客戶增長和保護他們的財富方面發揮重要作用。 關鍵是找到您信任的顧問，重要的是要確保他們是適合您的人。
可以肯定的是，財務顧問不僅僅適合富人——對於任何想要讓個人財務走上正軌並設定長期目標的人來說，與顧問合作是一個很好的選擇。 CNBC 排名旨在成為尋找財務顧問的個人投資者的起點。 我們希望此列表將有助於縮小您的搜索範圍。
CNBC 連續第四年公佈其頂級財務顧問排名。 CNBC FA 100 表彰那些最能幫助客戶駕馭財務生活的諮詢公司。
查看 CNBC 與 AccuPoint Solutions 合作確定 2022 年 FA 100 排名的方法。 （CNBC 不向列入本年度排名的顧問收取任何費用。）
