- 亞太地區股市下跌，因為該地區效仿美國本土的損失，這是由加密問題和美元走強引起的。
- 昨日現貨市場收盤下跌 0.3% 後，歐洲股票期貨表現疲軟，Eurostoxx 50 期貨下跌 0.6%。
- DXY 走軟，但在 110 關口上，歐元/美元交易於平價上方，英鎊徘徊在 1.14 附近。
- 由於盡職調查和對 FTX 客戶資金處理不當的報告，Binance 放棄了 FTX 交易。
- 展望未來，重點包括美國 CPI、IJC、美聯儲 Waller、Harker、Logan、Daly、Mester、George & Williams 的講話、英國央行的 Tenreyro、歐洲央行的 de Cos、Schnabel、SNB 的 Maechler、英國和美國的供應。
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美國貿易
- 美股 由於廣泛的避險情緒和加密貨幣領域進一步拋售的影響，美元走強，整個交易日下跌，因為 Binance 在“查看賬簿”後退出了 FTX 收購交易。 與此同時，由於佐治亞州參議院將於 12 月進行決選，中期選舉的命運仍未確定。 現在焦點轉向周四的通脹數據。
- SPX -2.08% 為 3,748， NDX -2.37% 為 10,797， 道指 -1.95% 為 32,513， 發情 -2.68% 至 1,760。
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值得注意的頭條新聞
- 美聯儲的卡什卡里（2023 年選民）表示，通脹不是由工資驅動的，而是由供應鏈挑戰、刺激措施和俄羅斯入侵烏克蘭引起的， 他補充說 他們將採取必要措施使通貨膨脹回落，一旦完成，他預計利率將正常化。 卡什卡利表示，任何關於轉向的討論都為時過早，他不知道美聯儲將在 12 月的會議上做什麼，但認為他們現在正走在一條好的道路上。
- 美聯儲的巴爾金（2024 年選民）表示，美聯儲的行動是否會導致經濟衰退取決於通貨膨脹對供應改善和其他因素的可塑性， 而他的假設是美國處於通貨膨脹的後端並且正在下降。
- 美聯儲的埃文斯（即將離任）表示，他擔心更高的利率會危及美聯儲的就業使命，並認為很快調整美聯儲行動的步伐會帶來好處， 而他是 希望通貨膨脹將很快開始放緩，並評論說現在是放慢加息步伐的時候了。
- 美國總統拜登表示，他不能保證他們能夠擺脫通脹，但認為他們可以，同時他也認為經濟會軟著陸。
- 愛迪生研究公司預測，共和黨人已經獲得了之前由民主黨人佔據的 12 個美國眾議院席位 435 場比賽中有 39 場尚未召集。
- 愛迪生研究公司預計沒有候選人會獲得阿拉斯加參議院席位競選的 50% 的首選選票， 和 共和黨現任穆爾科夫斯基和特朗普支持的共和黨人茨巴卡之間的獲勝者將在 11 月 23 日通過排名選擇投票決定。
亞太貿易
股票
- 亞太股票 由於美元走強以及 Binance 退出 FTX 收購交易導致進一步的加密貨幣動盪蔓延，主要股指因美元走強和蔓延而受到壓力，導致該地區效仿美國本土的損失。
- 澳大利亞證券交易所 200 儘管該指數的跌幅受到併購相關消息的緩衝，但科技和大宗商品相關板塊表現不佳，其中 Origin Energy 股價在布魯克菲爾德財團提出收購要約後上漲超過 30%，Perpetual 在拒絕收購後獲得支撐經修訂的不具約束力的指示性提案。
- 日經 225 指數 由於參與者消化了一系列收益發布，而本田在其上半年淨收入下降並由於芯片短缺而下調其汽車銷售預測後成為表現最差的公司之一。
- 恆生 和 上海比較 在周三廣州封鎖了另一個地區後，在中國持續的 COVID 困境中撤退，而重慶的兩個地區也提高了 COVID 限制並停課。
- 美國股票期貨 脫離了昨日的低點，但在美國 CPI 數據公佈前反彈幅度很小 (ES +0.2%)。
- 歐洲股票期貨 在現貨市場昨日收盤下跌 0.3% 後，Eurostoxx 50 期貨下跌 0.6%，表現平平。
外匯
- DXY 在 110.00 上方震盪，但在受益於廣泛的避險情緒後守住了前一天的大部分漲幅。
- 歐元/美元 在從接近平價反彈後，隔夜小幅上漲，但上行空間受限。
- 英鎊/美元 收復了昨日的一些重大損失並收復了 1.1400 關口，儘管有報導稱亨特總理希望將英國銀行利潤的附加費從 8% 降至 3%，這將使英國銀行免受大部分公司稅的影響，但相關消息卻清淡遠足。
- 美元/日元 日本央行行長黑田東彥的一系列言論略微走軟，並且在很大程度上忽略了繼續鼓吹鴿派信息的一系列言論。
- 澳大利亞人 與清淡的隔夜日曆和規避風險的情緒一起包含在內。
- 中國人民銀行將美元/人民幣中間價定在 7.2422 vs exp。 7.2456（之前的 7.2189）
固定收入
- 10 年美國國債期貨 在昨天的曲線變陡之後繼續上漲，這是由於美國 10 年期國債拍賣慘淡之後的風險規避和久期壓力所致。
- 外灘期貨 在近期避險驅動的飆升之後，該貨幣對在 138.00 水平上方保持堅挺。
- 10 年期日本國債期貨 跟隨全球同行的上漲，但由於日本央行在其固定利率操作下僅在市場上缺乏額外購買，因此脫離了今天的高點。
商品
- 原油 在能源綜合體受到避險情緒和近期美元走強的壓力後，油價在前一天的低點徘徊，中國的 COVID 困境、看跌的庫存數據和 IEA 的比羅爾最近的評論也沒有幫助價格，他暗示歐佩克+可能需要重新考慮其減產決定。
- 現貨黃金 由於參與者等待稍後公佈的美國 CPI 數據，因此交易橫盤整理。
- 銅 伴隨著規避風險的情緒和中國的 COVID 困境，它表現平平。
加密貨幣
- 比特幣 在 Binance 退出 FTX 交易的報導後，FTX 代幣暴跌，導致比特幣在一夜之間獲得溫和緩和，並彌補了近期加密貨幣動盪導致比特幣跌破 16,000 美元的部分損失。
- 由於盡職調查和對 FTX 客戶資金處理不當的報告，Binance 放棄了 FTX 交易，而 Binance 表示問題超出了他們的控製或幫助能力， 據《華爾街日報》報導。
- FTX 的垮台源於加密貨幣暴跌期間表現不佳的投資，而 FTX 所有者在今年早些時候使用客戶存款為其貿易公司提供部分資金， 據路透社消息人士稱。 另據報導， FTX 正在尋求緊急資金以滿足提款請求，沒有資金將導致破產， 據彭博社報導。
值得注意的亞太地區頭條新聞
- 美國總統拜登表示，他不願在與中國國家主席習近平會面時做出任何根本性讓步，希望他們在會面時劃清各自的紅線。 拜登補充說，他們 將討論台灣問題，將與習近平討論公平貿易，以及與其他國家的關係， 據路透社報導。
- 據說中國重慶的兩個區提高了 COVID 限制並停課。
- 日本央行行長黑田東彥表示，他們還沒有到可以討論退出的階段，現在加息會傷害仍在從大流行影響中恢復的經濟，因此是不可取的。 日本央行行長黑田東彥表示 將維持寬鬆的貨幣政策，以持續穩定地實現2%的通脹率和工資增長， 同時他還表示 如果需要，加深負利率是政策選擇之一， 據路透社報導。
- 澳洲聯儲副行長佈洛克表示，他們看到經濟中更廣泛的 CPI 壓力，需要提高利率以影響需求， 雖然她單獨評論 他們越來越接近可以停下來看看的地步，而她希望經濟需求正在放緩，但需要更多證據， 據路透社報導。
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 美國總統拜登表示，俄羅斯撤離赫爾松表明他們有真正的問題，他希望俄羅斯總統普京更認真地討論交換布里特妮格里納的囚犯問題。
- 美國不會向烏克蘭提供先進的無人機，以避免與俄羅斯升級， 據《華爾街日報》報導。
- 美國高級將領認為烏克蘭冬季前線相對平靜，並表示必須抓住談判機會， 據路透社報導。
- 聯合國官員將於 11 月 11 日與俄羅斯代表團討論糧食協議， 據路透社報導。
- 印度尼西亞政府證實，俄羅斯總統普京不會出席在巴厘島舉行的 G20 峰會，但表示他計劃以虛擬方式參加 G20 峰會的一場會議， 據路透社報導，俄羅斯將派外長拉夫羅夫前往。
歐盟/英國
值得注意的歐盟/英國頭條新聞
- 據報導，英國財政大臣亨特希望將英國銀行利潤的附加費從 8% 降至 3%，這將有效地保護英國銀行免受大部分公司稅增加的影響， 據彭博社報導。
- 波蘭 NBP 基準利率（11 月）6.75% vs. Exp. 7.00%（前 6.75%）。 NBP 重申它可能會干預外匯市場，貨幣政策委員會即將做出的決定將取決於通貨膨脹和經濟活動。
數據回顧
- 英國 RICS 住房調查*（10 月）-2 vs. Exp. 20.0（前 32.0，修訂 30）
