- 在非農就業報告即將出爐之前，美國表現平平，導致亞太地區股市疲軟。
- 昨日現貨市場收盤上漲 0.5% 後，歐洲股票期貨小幅走低，Euro Stoxx 50 期貨下跌 0.2%。
- 美元指數仍低於 105，歐元/美元突破 1.05 上行，英鎊略微落後於 G10 外匯，紐元表現溫和。
- 歐盟官員將恢復討論，以打破俄羅斯石油價格上限 60 美元/桶的僵局。
- 展望未來，重點包括美國和加拿大就業報告、歐元區生產者價格、歐洲央行拉加德和德金多斯、美聯儲巴爾金和埃文斯的發言人。
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美國貿易
- 美股 走勢喜憂參半，缺乏堅定的方向，但在美聯儲主席鮑威爾最近的鴿派講話後保持強勁反彈的收益，而試探性情緒也與疲軟的數據發布同時發生，參與者現在正在等待即將到來的 NFP 報告。
- SPX -0.09% 為 4,078， NDX +0.10% 至 12,042， 道指 -0.56% 為 34,395， 發情 -0.26% 至 1,882。
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值得注意的頭條新聞
- 美聯儲的巴爾（投票人）表示，通脹率太高，美聯儲正專注於將其降至 2%，同時他補充說，他們今年已迅速進入限制性區域，現在他們可以更加關注他們的利率越來越快，越來越慢。 巴爾還說他們 下次會議可能會轉為放慢加息步伐 調整加息步伐是明智之舉。
- 美聯儲威廉姆斯（選民）重申通貨膨脹率太高，需要幾年時間才能達到目標， 雖然他看到通脹出現可喜消退的跡象，但不確定通脹是否已經見頂，並表示美聯儲有 加息的“方法”以及能走多遠取決於經濟狀況。
- 芝加哥聯儲任命 Austan Goolsbee 為新行長， 接替將於 2023 年退休的埃文斯。
數據回顧
- 美國達拉斯聯儲 PCE*（十月）3.4%（前值 4.3%）
亞太貿易
股票
- 亞太股票 在美國表現平平之後，主要股指從鮑威爾引發的反彈中稍作喘息，並在疲軟的數據發布和非農就業報告即將出爐的情況下收盤相對持平。
- 澳大利亞證券交易所 200 由於房地產、能源和權重最高的金融板塊的疲軟蓋過了防禦板塊的韌性，該板塊承壓。
- 日經 225 指數 表現不佳並回落至 28,000 點以下，而日本央行的 Tamura 發表了值得注意的評論，他呼籲對日本央行的超寬鬆貨幣政策框架進行審查。
- 恆生 和 上海比較 優柔寡斷，但隨著最近中國對 COVID 的規定略有放寬，下行趨勢得到遏制。
- 美國股票期貨 隨著關鍵的美國就業數據臨近，交易區間波動 (ES -0.2%) 且語氣不明確。
- 歐洲股票期貨 昨日現貨市場收盤上漲 0.5% 後，歐洲斯托克 50 指數期貨小幅下跌 0.2%。
外匯
- DXY 試圖彌補其部分損失，但仍低於 105.00，與美聯儲主席鮑威爾講話後的持續下跌相比，反彈幅度很小。 此外，其他美聯儲官員也認同需要進一步加息的觀點，但加息步伐放緩，近期數據疲軟，包括令人失望的 ISM 製造業 PMI 和疲軟的 PCE 報告。
- 歐元/美元 儘管由於美元最近的消亡而保持在 1.0500 上方，但仍脫離了前一天的高點。
- 英鎊/美元 觸感更柔和，在 G10 空間內落後於 1.2226-1.2278 範圍的底部。
- 美元/日元 由於收益率差異縮小以及日本央行的田村提供了一種在日本央行官員中非常罕見的鷹派基調，日元近期表現出色，測試了 135.00 的下行水平。
- 澳大利亞人 在情緒低迷和新西蘭貿易條件數據好壞參半之後，價格受到抑制。
- 中國人民銀行將美元兌人民幣中間價定在 7.0542 vs exp。 7.0563（之前的 7.1225）
固定收入
- 10 年美國國債期貨 隔夜略有回落，但守住了前一天的大部分漲幅，鮑威爾講話的勢頭因軟數據發布而進一步增強。
- 外灘期貨 近期反彈至 142.00 上方後，市場保持平靜並稍作喘息。
- 10 年期日本國債期貨 在近期同行走強之後，在大部分交易日中保持浮動跌破149.00。
商品
- 原油 在謹慎的風險基調和近期美元疲軟的情況下，俄羅斯石油價格區間波動，而歐盟官員將恢復討論，以打破俄羅斯石油價格上限 60 美元/桶的僵局，因為波蘭繼續堅持。
- 美國能源部正在尋求暫停強制性石油儲備銷售， 據彭博社報導。
- G7 價格上限聯盟官員表示，他們“非常非常接近”就俄羅斯石油出口的 60 美元/桶價格上限達成協議，並且在確定價格上限的俄羅斯原油市場價格方面具有一定的靈活性。 這位官員表示，石油市場似乎對上限機制相當滿意，而且 注意到俄羅斯將如何應對 60 美元/桶上限的不確定性，但補充說俄羅斯沒有好的選擇， 據路透社報導。
- 歐盟關於價格上限的談判將於週五繼續， 儘管 波蘭在簽署上限之前繼續推動強化製裁方案，並希望與上限計劃相關的新制裁， 據彭博社消息。
- 德國和波蘭簽署了一項相互支持石油安全的聲明，旨在結束俄羅斯原油的進口， 據德國經濟部稱。
- 現貨黃金 在本週鮑威爾推動的反彈之後小幅回落至 1800 美元/盎司下方。
- 銅 由於亞洲的悲觀情緒抑制了價格走勢，因此走低。
加密貨幣
- 比特幣 在短暫向上測試 17,000 美元水平後，交易相對持平。
值得注意的亞太地區頭條新聞
- 中國計劃在 12 月和 1 月為老年人開展 COVID-19 疫苗接種運動，作為放鬆 COVID 政策的一部分， 根據《華爾街日報》的消息來源。
- 中國最高領導人可能會在即將於 12 月初舉行的中共中央政治局會議上發出更合理的 COVID 控制方法信號， 根據彭博社援引的經濟學家的說法。
- 中國人民銀行行長易綱表示，2023年中國通脹預期處於適度區間， 雖然他指出目前的重點是增長，而且貨幣政策一直相當寬鬆。
- 中國財政部長劉昆表示，他們將保持經濟在合理範圍內，並努力實現更好的結果， 而劉補充說 中國經濟將保持合理增速，穩定就業和物價， 據路透社報導。
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 克里姆林宮表示，俄羅斯不打算在年底前聯繫美國政府， 根據國際文傳電訊社。
- 軍事分析人士稱，衛星圖像顯示俄羅斯正計劃對烏克蘭發動“迫在眉睫”的大規模導彈襲擊， 據澳大利亞天空新聞報導。
其他
- 美國對 3 名個人實施了與朝鮮相關的額外制裁，日本對來自朝鮮的 3 個實體和 1 名個人實施了額外制裁，而韓國對朝鮮武器計劃的 8 名個人和 7 個機構實施了製裁， 據路透社報導。
歐盟/英國
值得注意的頭條新聞
- 歐洲央行行長拉加德表示，貨幣政策因全球經濟和 CPI 前景等三大不確定因素而變得複雜，同時她補充說，所有政策都需要協調一致以實現可持續增長。
- 歐洲央行的萊恩表示，SPF 調查顯示 2.2% 的長期預期對貨幣政策意義重大 並表示實際利率已經發生了很大變化。
- 美國總統拜登與法國總統馬克龍就如何緩解通脹削減法案對歐洲的影響會談取得重大進展 據法國財政部的消息人士稱，美國可以使用行政命令向歐洲盟友提供與自由貿易協定國家相同水平的本地內容豁免
- 歐盟專員布雷頓退出了歐盟-美國貿易和技術委員會的討論，並認為會談不會為歐盟的擔憂提供足夠的空間， 根據政治。
